9月20日，中信建投证券研报指出，中国西电(601179.SH)2026H1业绩同比增加约15%，实现稳健增长。2026H1公司销售毛利率24.5%，同比提升2.9pct，盈利能力持续提升。2026H1公司开关、变压器核心产品贡献核心增量。电网建设景气度较高，预计“十五五”期间全国电网固定资产投资达到5万亿元以上，较“十四五”同期相比增长超80%线上炒股融资平台，提供了稳定增长的需求。沙戈荒大基地外送以及西南水电外送需求的带动下线上炒股融资平台，特高压建设刚性且持续。公司市场地位稳固，组合电器、变压器等产品位居行业前列，并前瞻布局固态变压器产品。公司作为输配电一次设备综合龙头，将受益于电网建设较高景气，下游市场需求旺盛。该行预计公司2026/2027年归母净利润为15.2/18.3亿元，PE40.6/33.7x。
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