股票融资杠杆中国广核A股可转债圆满落地，华泰联合证券助力核电龙头再上新征程

2025年7月25日股票融资杠杆，中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”，003816.SZ、01816.HK）向不特定对象发行A股可转换公司债券在深交所成功上市，本次发行募集资金总额为人民币49亿元，华泰联合证券担任独家保荐人及主承销商。

本次可转债是中国广核A股上市以来的首次股权融资，得到广大投资者的热情追捧，网上投资者申购总额超过8.47万亿元，创2024年以来深交所可转债网上申购总额新高，充分彰显了中国广核的发展潜力与投资价值。

本次发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额全部用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。广东陆丰核电站5、6号机组于2022年取得国家核准后开工建设，采用“华龙一号”核电技术，单台机组容量为1,200兆瓦。“华龙一号”是中国广核拥有自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术，示范项目已经实现高质量投产。

核能已成为人类使用的重要能源，是目前可以被大规模商业使用并可以替代化石燃料的成熟清洁能源。积极安全有序发展核电，是党的二十大明确作出的战略部署，是我国能源战略的重要组成部分，对优化我国能源结构、保障能源安全、构建新型能源体系、助力“碳达峰、碳中和”具有重要作用。根据中电联《2024年全国电力工业统计快报》统计，截至2024年12月31日，我国在运核电机组装机规模约为6,083万千瓦（不含台湾地区），占全部装机容量的1.8%，核电在我国能源结构中的占比仍然很低。在国家加快经济社会发展全面绿色转型、强化能源安全保障、加快建设新型能源体系背景下，核能事业仍处于发展的重要战略机遇期，其积极安全有序发展将得到进一步保障，发展空间和市场前景将更加广阔。

中国广核是中广核集团核能发电的唯一平台，拥有超过30年的核电运营管理经验，是我国核电行业主要的参与者之一。截至2025年6月30日，中国广核管理28台在运核电机组和20台在建核电机组（其中包含公司控股股东委托公司管理的8台机组），装机容量超过5,600万千瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的约45%，位居全国首位。2024年，28台在运机组超过86%的世界核运营者协会（WANO）指标达到世界先进水平，保持高端稳定运行。

作为本次发行的独家保荐人及主承销商，华泰联合证券凭借在资本市场的优秀表现和扎实的基础工作，高质高效推动本次可转债的筹备论证、申报审核及注册发行等相关工作；凭借对产业和资本市场的深刻理解，有序、高效地组织投资者沟通工作，精准呈现中国广核的核心亮点与投资价值。本次可转债项目是自2023年8月27日中国证监会发布《统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》以来全市场受理的融资规模最大的向不特定对象发行可转债项目。

近年来，高评级转债的稀缺性进一步凸显，中国广核本次发行的A股可转债信用等级为AAA，为投资者提供了兼具成长性和稳定性的优质投资标的，彰显了华泰联合证券在清洁能源领域及超大型项目领域出色的服务能力。华泰联合证券始终积极践行国家战略、服务实体经济发展，充分发挥金融机构优势助力绿色发展，通过支持节能环保企业融资、助力发行绿色债券、推动创新产品落地等方式，为做好绿色金融大文章作出贡献。